aleqt: 23-11-2023 (11000)

5 NO.11000 ، العدد 2023 نوفمبر 23 هـ، الموافق 1445 جمادى الأولى 9 الخميس حصل المستثمرون السعوديون على أعلى عائد يتم تسجيله في تاريخ عاما معا، 12 فئة الصكوك الثمانية و إذ وصل العائد لأول مرة في فئتيهما في المائة مع ثمانية أعوام، 5.03 إلى عاما. 12 في المائة مع 5.08 وإلى وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فلثاني مرة على التوالي مع الإصدارات السيادية للسعودية في السوق السعودية، يتم طرح شريحتين مزدوجتين في في المائة، حيث 5 مزاد بعائد تجاوز تكرر هذا الأمر مع مزاد شهري أكتوبر . وكانت آخر 2023 ونوفمبر من عام مـرة تم فيها إصــدار صكوك ذات ثمانية أعـــوام في أغسطس خلال في المائة، 4.68 العام الجاري بعائد فيحين كانت آخر مرة تمت فيها إعادة عاما في 12 فتح إصـدار تبقى عليه 4.66 نوفمبر من العام الماضيبعائد في المائة، الأمر الذي يوضح القفزات السريعة للعائد. وترجع العوائد الجذابة إلى تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى منذ . وأعادت السعودية فتح أحد 2006 "تم إصداره 2020 إصـدارات عام عاما"، لكن بعد 15 للمرة الأولى كأجل إعادة فتح الإصدارفي نوفمبر الحالي، فإن المستثمرين الجدد سيتمسكون عاما في حال اتخاذ قرار عدم 12 به لـ بيعه في السوق الثانوية. والأغلبية العظمى من الصكوك التي تتم إعادة فتحها مع المــزادات الشهرية يتم تداولها دون قيمتها الاسمية، ويمكن للأفراد شراؤها من السوق الثانوية عبر منصات التداول الإلكترونية. تأتي تلك العوائد وسط تقلبات حركة آجــال الاستحقاق الخاصة بمراجع التسعير الدولارية، ويتأثر أداء الأوراق المالية المدرجة في سوق الدين المحلية مع حركة الفائدة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية التي يسترشد بها المستثمرون بحكم ربط العملة بالدولار. وباعت الرياض في 2.667 الساعات الماضية، صكوكا بـ مليار ريـال، في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي المدعوم بفائض سيولة في النظام المالي. وعـلـمـت "الاقـــتـــصـــاديـــة" أن المستثمرين اشــ وا خـ ل المـزاد جميع وحدات الصكوك المطروحة، وكلها إعادة فتح لإصـدارات سابقة، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت على الحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية. وسجلت عوائد إصدارات صكوك الحكومة السعودية تصاعدا قياسيا ملحوظا، تزامنا مع تحركات الفائدة الخاصة بمراجع التسعير الدولارية. توجه السيولة تـــوجـــهـــت مــعــظــم سـيـولـة المستثمرين نحو الصكوك ذات أجل ثمانية أعــوام، بعد أن بلغ العائد في المائة. 5.03 المسجل في المزاد وأظهرت بيانات الإصدار أن نحو في المائة من طلبات المستثمرين 75 بعد تفضيلها مـن المستثمرين الذين يبحثون عن آجال الاستحقاق المتوسطة. وجاءت طلبات الاكتتاب القادمة من المستثمرين المؤسسيين والأفــــراد وهــي تستحق الـسـداد . وحــددت جهة الإصـدار 2031 في السيادية إجمالي حجم التخصيص مليار ريال. 1.999 لهذه الشريحة عند ودعمت سيولة الصناديق الاستثمارية وإدارات الخزانة للمؤسسات المالية شريحة الصكوك الثمانية المفضلة لهم. دون القيمة أظهر رصد "الاقتصادية"، وجود علاقة وثيقة بـ تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية ونظيرتها السعودية. وكلما تم تـداول الصكوك دون قيمتها الاسمية، ارتفع العائد حتى تاريخ الاستحقاق. وأظهر الرصد، الذي ارتكز على بيانات منصة "آي إتش إس ماركت" للتحليلات والبيانات في 94 المالية وكذلك "تـداول"، أن المائة من الصكوك تـتـداول دون قيمتها الاسمية، الأمـر الـذي يمثل فرصة استثمارية للذين يبحثون عن العائد التوزيعي الثابت. وكشف أداة سيادية من 49 الرصد وجـود مقومة بالريال يتم تداولها 53 بين دون ألـف ريــال، الأمـر الـذي يضع تحديات تسعيرية مع خيار إعادة فتح تلك الإصدارات مستقبلا. ويعد التغير الذي يجري في حركة عوائد الإصـدارات السيادية للسعودية في السوق المحلية طبيعيا ومتوافقا مع ما تم رصده مع أسواق الدخل الثابت في الأسواق الناشئة والمتطورة. وأظهر الرصد أن العائد المتداول في سوق الدين السعودية لأدوات الدين السيادية "المدرجة سابقا" قد بلغ مستويات جديدة بسبب انخفاض أسعار الأوراق المالية. فقد بلغ نطاق أعلى عائد، بحسب بيانات التداول، في المائة في 5.60 و 5.18 ما بين حال قرر مشتري الصكوك بيعها في السوق الثانوية. وارتــفــاع "الـعـائـد حتى تاريخ الإصـــدار" يعني بـالـرورة تنفيذ صفقة بل هو أقرب إلى مؤشر مرجعي حول التسعير يستأنس به العاملون في سوق الدخل الثابت. منهجية المزاد تم استخدام 2018 منذ يوليو منهجية المـزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة. 2018 وشـهـد إصــــدار يـولـيـو "الإصــــدار الـسـابـع" تطبيق تلك المنهجية لأول مــرة مـع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المـزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها. وبـالاسـتـعـانـة بـأحـد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بـالمـزاد، تم منح المتعاملين الأوليين "سعر سقف لا يستطيعون price cap " محدد التسعير فوقه، بحيث يكون "التسعير النهائي" على "المستوى نفسه" سقف التسعير أو "دونـــه"، وتـم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم. وآلـيـة المـــزاد هـذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتـدور حول تحديد نطاق تسعيري معين "أي حدا أعلى وحدا متوسطا وآخر أدنى"، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق، ثـم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار. أثر سندات الخزانة لــثــاني مـــرة عــ الـــتـــوالي مع الإصـــدارات السيادية للسعودية، تم طرح شريحتين مزدوجتين أمام مستثمري الدخل الثابت بعائد تجاوز في المـائـة وسـط تـجـاوز فائدة 5 الإقـراض بين المصارف السعودية في المائة. 6 مستويات الـ وتزامن الإصــدار السعودي في الفترة نفسها التي تجاوز فيها عائد السندات الأمريكية لأجل عشرة أعوام في المائة للمرة الأولى في 5 مستوى ."2023 عاما "خلال أكتوبر 16 غــ أن الـعـائـد عــ الـديـون الأمريكية المستحقة السداد بعد عشرة أعـوام ما لبث أن أغلق يوم في المائة. 4.42 الإثنين عند ويعني تـجـاوز عائد السندات في المائة أن من 5 الأمريكية حاجز الـ الصعب تسعير الصكوك الحكومية دون تلك المستويات، بحكم ربط العملة بالدولار. ومنذ الـعـام المـــاضي، تسرب أثر تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تكلفة التمويل للجهات الـتـي تـربـط عملتها المحلية مع العملة الدولارية، حتى لو كان ذلك التمويل يأتي من السوق المحلية. وأظهر رصد "الاقتصادية" أن عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق التي أصدرتها السعودية هذا الشهر مع أقـرب نظيرتها من سندات الخزانة الأمريكية، فإنه يتضح أن الأخيرة قد حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها مقارنة بنظيرتها للسعودية 2022 منذ "التي صعدت هي الأخرى لكن بوتيرة متوسطة"، الأمر الذي يمنح السوق المحلية ميزة تمويلية مقارنة بسوق الدين الدولارية. الطرح المحلي ذكرت وزارة المالية في بيان أن المركز الوطني لإدارة الدين انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على ،2023 إصداره المحلي لشهر نوفمبر ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، إذ تم تحديد إجمالي حجم مليار 2.667 التخصيص بمبلغ قدره ريال. وبحسب الـبـيـان الــصــادر من المـركـز، قسمت الإصــــدارات إلى 1.999 شريحتين، بلغ حجم الأولى مليار ريـال لصكوك تستحق عام 668 ، وبلغت الشريحة الثانية 2031 مليون ريال لصكوك تستحق عام .2035 مشاركة الأفراد من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك المتوافرة لاستثمارات الأفرادفي السوق الثانوية. وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، ابتداء من ليعني أن السعودية 2019 يونيو قد فتحت المجال أمـام مواطنيها للمشاركة في دعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج. وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد في الصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال مقارنة سابقا بمليون ريال. الاقتراض المحلي والدولي في أوائل العام الحالي، اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية ، بعد أن صادق عليها مجلس 2023 لـ إدارة المركز الوطني لإدارة الدين. وتضمنت الخطة أبـرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين 2023 ، وخطة التمويل في 2022 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى لإصــدارات الصكوك 2023 تقويم ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي. كما تضمنت الخطة توقعات بأن 2023 تشكل الاحتياجات التمويلية لـ مليار ريال، نظرا لخفض 45 ما يقارب جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية ، عـ عمليات تمويلية 2023 لـــــ بما يقارب 2022 استباقية تمت خلال مليار ريال. 48 ورغم توقعات تحقيق فوائض ، إلا أن 2023 في الميزانية خلال المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين وعلى 2023 المستحق خلال عام المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضـــاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة. ذلك علاوة على تمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال فـرص الأســـواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية. وسيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته الأسـواق المحلية والدولية، لاغتنام فرصة إمكانية الــدخــول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضـاع الــســوق، بـهـدف تعزيز وجـود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الــديــن، مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة الأخطار في محفظة الدين الحكومي. واسـتـنـدت تحليلات وحــدة التقارير الاقتصادية حول تحليلات أدوات الدين السعودية إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "سي بوندز" التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مـؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها. مصادر تسعير المؤشرات نــظــرا لأن ســـوق الـصـكـوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقلة لتسعير كل سند أو صك. وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر عادة ما يتم توفيرها من خـ ل مصدر مستقل للبيانات. فعلى سبيل المـثـال، حسابات مؤشر "إيبوكس تـداول للصكوك الحكومية بالريال" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأيـا من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها. وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأســعــار واسـتـخـدام الـنـ ذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة "آي إتش إس ماركت". وتـكـامـل وســ مــة البيانات أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة لـلـمـؤشر. فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المـصـادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قـادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هي الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين. وعـ سبيل المـثـال في حالة مؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية "تــــداول"، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة في السوق "أو الصفقات الخاصة" وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين في الأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقلة لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها. وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الـخـاصـة بمــــؤشرات "إيـبـوكـس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي". مع العلم أن منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة تعتمد على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال، الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين. وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها. وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توافرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين"، كان منحنى العائد أكثر دقة. وشركة "آي إتش إس ماركت"، وهــي رائـــد عـالمـي للمعلومات ومـؤشرات أدوات الدخل الثابت، قد تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتصبحشريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات. وحدة التقارير الاقتصادية % لثاني مرة على التوالي لشريحتين مزدوجتين 5 العائد تجاوز % 5 . 08 و 5 . 03 عاما بـ 12 و 8 لأول مرة في إصدارات الصكوك السيادية السعودية .. أعلى عائد لفئتي المستثمرون اشتروا جميع وحدات الصكوك المطروحة .. وكلها إعادة فتح لإصدارات سابقة من الرياض «الاقتصادية» تجتذب 2031 الصكوك المستحقة في % من الطلبات بدعم الباحثين عن 75 آجال متوسطة % من الصكوك السيادية تتداول 94 دون قيمتها الاسمية .. فرصة للباحثين عن العائد الثابت أداة دخل ثابت سيادية من 49 ريال .. 1000 الصكوك تتداول دون 53 والإجمالي يرتفع إلى -المملوكة بالكامل لصندوق SRC كشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مليار ريال، ضمن 3.5 الاستثمارات العامة- عن نجاح إصدارها الأخير للصكوك بقيمة برنامجها المقوم بالريال السعودي والمدعوم بضمانات حكومية، إذ شمل الإصدار مليار ريال، وذلك 20 طرحشريحتين نهائيتين استكمالا لبرنامج الصكوك المحلية بقيمة على فترات مزدوجة مدتها خمسة وسبعة أعوام. " أن الإصدار شهد إقبالا من SRC" وأوضح فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي لـ المستثمرين، ما يبرهن على ثقتهم بالسوق المحلية ونموذج عمل الشركة، ويؤكد دورها الفاعل في سوق التمويل العقاري، ضمن مساعيها المستمرة للإسهام في .2030 تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة وأشار إلى أن إصـدارات الشركة للصكوك تعزز التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع المالي في المملكة، من خلال تقديم الحلول المبتكرة في سوق إعادة التمويل العقاري، انطلاقا من حرصنا على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري، وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق مزيد من النمو في نسب تملك المنازل للأسر السعودية. (مستقر) +A يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حصلت على تصنيف - (مستقر) من A (إيجابي) من وكالة "موديز"، وتصنيف A2 من وكالة "فيتش"، وتصنيف "ستاندرد آند بورز". من الرياض «الاقتصادية» «السعودية لإعادة التمويل العقاري» تستكمل برنامجها مليار ريال 3 . 5 للصكوك بـ أعلنت شركة المياه الوطنية أنها تعمل علىخارطة طريق تتضمن فرصا استثمارية لتنفيذ مشاريع مستقبلية مليارية من أجل التوسع في خدمات المياه والصرف الصحي لتواكب حجم الطلب والنمو، ولتحقيق رؤية المملكة. وقــــال المــهــنــدس نمــر الـشـبـل، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية في الجلسة الحوارية الرئيسة بعنوان "استدامة مــوارد المياه في المناطق الجافة: السعودية نموذجا" في المؤتمر العربي الخامس للمياه إن محفظة الشركة الاستثمارية لبنيتها التحتية تتجاوز قيمتها مليار ريال، خصصت لتنفيذ أكثر 102.96 مشروعا، تنقسم بين مشاريع 1294 من التوسع في شبكات المـيـاه والـ ف الصحي، إضافة إلى تشييد محطات تنقية المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، داعيا جميع الشركات المهتمة المحلية والعالمية لاقتناص الفرص الاستثمارية الآمنة في قطاع المياه من خلال تنفيذ مشاريع المياه والمعالجة البيئية التي تطرحها الشركة في موقعها الإلكتروني. وأكد المهندس الشبل أن شركة المياه الوطنية حققت عديدا من الإنجازات التي تأتي ضمن برنامج الاستراتيجية الوطنية للمياه، مشيرا إلى اكتمال دمـج قطاع توزيع المياه تحت مظلتها، حيث تم توقيع جميع عقود الإدارة التي تهدف لرفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى توقيع ثلاثة من عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات معالجة الصرف الصحي، فيما سيتم توقيع باقي العقود .2024 خلال النصف الأول من عام وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن تنفيذ برامج التخصيص بالشركة يبدأ من عقود الإدارة والتشغيل والصيانة طويلة الأجـل، كذلك إشراك القطاع الخاصفي بناء محطات المعالجة بالتعاون مع الشركة السعودية للشراكات، مبينا أن الشركة تعمل أيضا على تعزيز العمل على أسس تجارية من خلال تقليل النفقات التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من النفقات الرأسمالية. وانطلقت بالعاصمة الرياض أعمال للمجلس الـوزاري العربي 15 الـدورة الـ للمياه، بمشاركة أصحاب وزراء المياه والموارد المائية في الدول العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية الشريكة لمناقشة تحديات تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، إلى جانب تعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة. وتتزامن أعـ ل الــدورة مع المؤتمر العربي الخامس للمياه، الـذي يعقد تحت شعار "التنمية المستدامة في المنطقة العربية" ويستمر يومين. وأكد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمجلس، أهمية جهود الدول العربية الأعضاء في المركز العربي لـدراسـات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والمنظمات الشريكة العربية والإقليمية والدولية في تحقيق تقدم ملموس وإيجابي في سير عمل تنفيذ القرارات والمبادرات والتوصيات لدعم ومتابعة تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة. وأوضـح الفضلي أن المملكة تسعى من منطلق مكانتها في المنطقة لمواصلة العمل والـتـعـاون الـعـربي المشترك، لتعزيز الأمـــن المـــائي لـــدول الوطن العربي، ومتابعة ودعم تنفيذ القرارات والمبادرات السابقة للمجلس الـوزاري العربي، واستعراض ما يستجد من قضايا وتحديات لقطاع المياه على المستوى العربي، إضافة إلى العمل بشكل مشترك لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الدول العربية التي لها أثـر كبير على الأمن والاستدامة المائية في المنطقة. وأشـار إلى أن المملكة بـادرت، وفق في الإعلان خلال 2030 مستهدفات رؤية العام الحالي عن تأسيس منظمة عالمية للمياه، وسيكون مقرها الرياض، وسط تطلعات بأن يحقق تأسيسها دورا فاعلا على المستوى العالمي، وفق آليات عمل ومبادرات المنظمة العالمية للمياه. ونـوه بحجم الجهود التي أسهمت في إحراز تقدم في عديد من المبادرات كـالمـبـادرة الإقليمية لتقييم تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية التي تنسق أعمالها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسـكـوا"، والمبادرة الإقليمية لندرة المياه التي تنفذها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، ومبادرة الترابط في مواجهة أخطار المناخ التي ينفذها المجلس العربي للمياه، وغيرها من المبادرات التي تسهم بشكل فعال في دعم الأمن والاستدامة المائية للدول العربية، إضافة إلى ما بذلته اللجنة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه من جهود تنسيقية لتحقيق مشاركة عربية فعالة في المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي .2024 سيعقد في إندونيسيا خلال برامج التخصيص تبدأ من عقود الإدارة والتشغيل والصيانة طويلة الأجل مشروعا في قطاع المياه والمعالجة 1294 مليار ريال المحفظة الاستثمارية لـ 102 من الرياض «الاقتصادية» أسواق وأرقام