aleqt (10153) 2021/07/29

الرأي لتنميةمستدامة بريادةسعودية يصنف الاقتصاد السعودي بأنه ضمن أقوى الاقتصادات في العالم بصفته عضوا في مجموعة العشرين، واقتصادا مفتوحا، ومتنوعا، ومبتكرا، ويشهد تطورات مستمرة من فترة إلى أخرى، نظرا إلى تعدد أدواته العملية ونشاطاته المتنوعة النفطية، وغير النفطية. كما يستوعب الاقتصاد السعودي كل المتغيرات والمفاهيم، التي يشهدها الاقتصاد العالمي من تحولاتجديدة، ويواكبجميع مؤشراته، وهو بالفعل يتجه بقوة نحو مفاهيم الاقتصاد الرقمي، ويعمل المختصون فيه على تطبيقها في جميع القطاعات، وبشكل بارز. وتهتم السعودية بإدخال كل العوامل الناجحة والمساعدة في تطوير مكونات الاقتصاد الوطني، وبالتالي يأتي انعقاد المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة في السعودية، ضمن حراك كبير على صعيد محاكاة المستقبل في جميع القطاعات والميادين، وفي إطار سلسلة لا تنتهي من المشاريع والمبادرات في هذا المسار الاستراتيجي الحيوي، الذي يشمل المشاركة العالمية في استكمال هذه الـثـورة، والانتقال إلى مراحل أخــرى تستوجبها التطورات والتحولات هنا وهناك. المنتدى السعودي الأول، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يصب في الواقع ، التي تصنع 2030 ضمن الإطار العام لرؤية المملكة المستقبل الحقيقي للبلاد، فالرؤية تولي منذ إطلاقها أهمية كبيرة في الميدان الصناعي، سواء على الساحة المحلية السعودية، أو عبر الشراكات التي عقدت مع الجهات الصناعية الأهم على مستوى العالم. انعقاد هذا المنتدى العالمي في الرياض، يثبت أيضا أهميته ومحوريته، من خلال الرعاية المباشرة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ويأتي- في الواقع- ترجمة عملية لاهتمام ولي العهد بمجالات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي وتطورات التقنية، وبناء مدن المستقبل الرقمية، وفق تقنيات الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، والمواكبة المستمرة لكل المستجدات والتطورات في هذا المجال، والاهتمام بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتسخير كل ذلك، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة. الثورة الصناعية الرابعة، هي محور رئيس أساسا لاستكمال البناء الاقتصادي الوطني السعودي، على صعيد الابتكارات والتقنيات المتطورة الحديثة، وعلى ساحة إعداد الكوادر الوطنية لحمل لواء هذه المسيرة الصناعية المهمة إلى آفاق جديدة تتواءم مع مخططات السعودية على كل الأصعدة. ومن هنا، يمكننا فهم الاهتمام السعودي على أعلى المستويات بالثورة الصناعية عموما، ومواكبتها المتواصلة لكل المستجدات والتطورات. والثابت في هذا الميدان، أنه بات يشكل مؤشرا من المؤشرات لبقية الميادين وضعتها القيادة لنجاح مسار التنمية الشاملة المستدامة، يضاف إلى ذلك، أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية، يدخل ضمن إطار شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة، التي تتبع المنتدى الاقتصادي العالمي، فهذا الأخير يمثل بمخرجاته كلها مؤشرات عملية للتنمية في كل المجالات، كما أنه مصدر مهم في طرح المشاريع، التي تبقى حاضرة لعقود طويلة مقبلة. تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، هي أدوات متطورة لتحقيق المستهدفات الخاصة في مجالات عديدة، كالسيارات ذاتية القيادة، والطائرات دون طيار، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، وكل هذا يصب لمصلحة الإنسانية كلها، وليسحكرا على جهات بعينها، الأمـر الـذي يعني أن لهذه الثورة جوانب إنسانية أيضا، كون مخرجاتها وابتكاراتها، وإنتاجها، واستنتاجاتها، مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا الجانب. والتحرك الذي يتم على ساحة الثورة الصناعية الرابعة، يشمل أيضا وضع الأطر التنظيمية، التي تسهم في تعزيز فـرص الاسـتـفـادة مـن تقنيات هذه الثورة، مع وضع الأطر اللازمة أيضا للحد من المخاطر، التي قد تظهر على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهـذه نقطة مهمة للغاية. وهـذه النقاط خصوصا، تمضيفي مسار تحقيق ، التي تستقطب 2030 أحد مستهدفات رؤية المملكة اهتماما منذ إطلاقها على المستوى العالمي. الجهات الفاعلة على الساحة الاقتصادية الدولية، تتحرك من أجل أن تحظى بحصة ما في مشاريع هذه "الرؤية"، فتقنيات الثورة الصناعية الرابعة تدفع باتجاه مواكبة التطورات الاقتصادية، وتمكين مفاهيم الاقتصاد الحديثة، وهـذا ما تركز عليه استراتيجية التنمية السعودية الشاملة، فهي لا تستهدف بناء اقتصاد وطني متعدد، ومتنوع المصادر ومستدام فحسب، بل تسعى إلى بناء هذا الاقتصاد على أساس الابتكار في كل المجالات. ولذلك، حرصت استراتيجية التنمية السعودية الشاملة على أن يكون هناك تعاون وتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، فضلا عن الأوسـاط الأكاديمية البحثية، لتحقيق جميع الأهـداف في هذا الميدان التنموي والحيوي المهم. في الوقت الذي انخفض فيه الطلب على الاستثمار اجتمع عدد من العوامل التي أدت إلى زيادة الادخار. فالجزء الأكبر من الدخل يذهب إلى فئات السكان الأعلى دخلا، وهي الفئات التي لديها نزعة أكبر للادخار. وزيادة ربحية الشركات مقترنة بانخفاض أسعار الفائدة تعني زيادة الأرباح المحتجزة لدى الشركات. » 2 من 1 أمريكا وضرورة التعاون مع الصين « استندت الـسـيـاسـة الـخـارجـيـة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، إلى فكرة بسيطة: "إما أن تكونوا معنا أو ضدنا". فأمريكا ينبغي لها أن تقود، والحلفاء يجب عليهم أن يتبعوا، والويل للدول التي تعارض تفوقها وسيادتها. كانت الفكرة بسيطة، بل مغرقة في التبسيط. والآن أصبحت عتيقة بالية، فالولايات المتحدة لا تواجه أي عدو لدود، ولم تعد تقود تحالفا طاغيا، وبوسعها الآن أن تكسب من التعاون مع الصين ودول أخـرى أكثر من كل ما قد تكسبه من مواجهتها. كان دونالد ترمب الرئيس السابق قد فرض التعريفات والعقوبات المالية من جانب واحد، في محاولة لإجبار دول أخرى على الخضوع والانصياع لسياساته. كما مزق ترمب كتاب قواعد التعددية. ومع ذلك لم تلق سياسته الخارجية سوى قدر ضئيل إلى حد لافت للنظر من المقاومة داخل الولايات المتحدة. كان الإجماع على سياسات ترمب المناهضة للصين أكثر من أي معارضة لها. تعد سياسة الرئيس جو بايدن الخارجية عطية من السماء بالمقارنة، فقد عادت الولايات المتحدة بالفعل إلى الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، وتسعى إلى العودة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه خطوات إيجابية للغاية وتستحق الإعجاب. ومع ذلك، كانت تصريحات بايدن المبكرة في مجال السياسة الخارجية تجاه الصين وفيما يتصل بقيادة الولايات المتحدة مثيرة للانزعاج والريبة. كـان خطاب بايدن الأخــ أمــام مؤتمر ميونيخ للأمن بمنزلة نافذة مباشرة نستطيع أن نتعرف من خلالها على فكر إدارته في هذه الأيام المبكرة. وهنا تبرز ثلاثة أسباب للقلق. أولا: هناك الفكرة الساذجة التي يرى المؤمنون بها أن أمريكا عادت زعيما عالميا. الواقع أن الولايات المتحدة تعود الآن فقط إلى التعددية، كما فشلت تماما في التصدي ،19 - لجائحة مرض فيروس كورونا كوفيد من كانون الثاني (يناير) كانت تعمل 20 حتى الـ بنشاط ضد جهود التخفيف من تغير المناخ. ولا يـزال من الواجب عليها أن تعمل على شفاء الجروح العميقة العديدة التي خلفها ترمب، خاصة تمرد السادس من كانون الثاني مليون 75 (يناير)، ومعالجة الأسباب التي دعت أمريكي إلى التصويت لمصلحته في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وهذا يعني الانتباه إلى الجرعة الضخمة من ثقافة تفوق العرق الأبيض التي تحرك كثيرا من تصرفات الحزب الجمهوري اليوم. ثانيا، أعلن بايدن أن الشراكة بين أوروبا والولايات المتحدة لا تزال ويجب أن تظل حجر الأساس لكل ما نأمل تحقيقهفي القرن الـ ". حقا أنا 20 ، تماما كما فعلنا في القرن الـ 21 مغرم بأوروبا وداعم قوي للاتحاد الأوروبي، لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المائة من البشر على كوكب 10 يمثلان الأرض، ويمثل أعضاء منظمة حلف شمال في المائة. 12 الأطلسي من غير الممكن أن يكون التحالف عبر الأطلسي، ولا ينبغي له أن يكون حجر الأساس لكل ما نأمل تحقيقه في هذا القرن، بل يشكل لبنة واحدة مهمة وإيجابية. نحن في احتياج إلى إشراف عالمي مشترك من جانب مختلف أنحاء العالم، وليس من قبل شمال الأطلسي أو أي منطقة أخرى وحدها. من منظور قسم كبير من العالم، يرتبط شمال الأطلسي دوما بالعنصرية والإمبريالية، وهو الارتباط الذي أكده ترمب بتصرفاته. ثالثا، يزعم بايدن أن العالم منخرط في صراع أيديولوجي عظيم بين الديمقراطية والاستبداد. "نحن نمر بنقطة انقلاب بين أولئك الذين يزعمون أن الاستبداد هو أفضل طريق إلى الأمام، نظرا للتحديات التي تواجهنا - من الثورة الصناعية الرابعة إلى الجائحة العالمية - وهؤلاء الذين يدركون أن الديمقراطية ضرورة أساسية للتصدي لهذه التحديات"... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2021 ، بروجيكت سنديكيت هناك الفكرة الساذجة التي يرى المؤمنون بها أن أمريكا عادت زعيما عالميا. الواقع أن الولايات المتحدة تعود الآن فقط إلى التعددية، كما فشلت تماما في ،19 - التصدي لجائحة مرض فيروس كورونا كوفيد من كانون الثاني (يناير) كانت تعمل بنشاط 20 حتى الـ ضد جهود التخفيف من تغير المناخ. ولا يزال من الواجب عليها أن تعمل على شفاء الجروح العميقة العديدة التي خلفها ترمب. جيفري ساكس * مدير شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة تذبذبات الأسواق تمر الأسواق العالمية ببعض التذبذبات العرضية أو ما يطلق عليها مناطق الحيرة بسبب عدة مؤثرات أهمها فترة إعلانات الشركات ومتحور دلتا وارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وخشية المستثمرين من رفع الفائدة على الدولار من قبل "الفيدرالي الأمريكي" التي تدعم صعود الدولار وبالتالي يكون تأثيرها سلبيا في الأسهم والسلع ورغم هذه المؤثرات التي كان نتاجها تذبذبات عرضية إلا أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا في معظم الأسواق سواء الأسهم أو النفط وستستمر هذه التحركات الجانبية لحين انتهاء موسم الشركات القيادية بالأسواق التي تشكل حركة قوية على المؤشرات وفقا لنتائجها المعلن عنها. 33700 فعلى صعيد "الداو جونز" يتضح لنا تذبذبه بين مستوى نقطة كمقاومة، تجاوز أحد المستويين سيتحرر وفقا 35000 كدعم و للاتجاه المخترق دعما كان أم مقاومة. وعلى صعيد نفط برنت لا يزال 68 دولارا رغم ارتداده من 76 يتداول تحت مقاومته اللحظية عند 68 و 78 وأمامه كما يبدو على المستوى القريب فترة من التذبذب بين خيارا مطروحا على المدى القريب طالما عجز 68 دولارا مع بقاء كسر دولارا. 78 عن تحقيق قمة أعلى من وفيما يتعلق بالمؤشر العام للسوق السعودية فقد كان لفترة إجازه عيد الأضحى دور في عدم تفاعله مع هبوط النفط القاسي الأسبوع الماضيورغم أن الاتجاه العام له لا يزال صاعدا على المدى 11063 كدعم و 10600 الطويل إلا أنه يشهد تذبذبا عرضيا بين منطقة كمقاومة، حيث لم يستطع تحقيق قمة أعلى مما حققها أخيرا عند وذلك بسبب انتظار انتهاء موسم الإعلانات خاصة للشركات 11063 القيادية كقطاع الطاقة والمـواد الأساسية والمصارف والاتصالات وغيرها. وبعدما جاءت إعلانات بعض الشركات في قطاع البتروكيميكل إيجابية وأكبر من متوسط توقعات المحللين التي كان لارتفاع أسعار النفط وتحسن الطلب على منتجاتها دور بارز في إيجابيتها فقد أعطت إشارة إلى أن إعلانات بقية القطاع ستكون كذلك وعلى رأسها الشركة الأم للقطاع سابك، وبذلك سيكون القطاع من الداعمين للمؤشر العام الفترة المقبلة حتى لو تعرضت السوق لأي مؤثرات سلبية قد يكون مصدرها الأسواق العالمية إلا أننا نستبعد وفقا لذلك الهبوطات الحادة بالسوق المحلية حال تعرضها لتصحيح مرتقب. كما أن صدور تقرير وكالة فيتش بتعديل النظرة المستقبلية لستة بنوك سعودية من سلبية إلى مستقرة يعد دعما لقطاع المصارف واستقراء لملاءته المالية ويعد من بين أبرز القطاعات المؤثرة فيحركة 10500 السوق المحلية الذي تنحصر تداولاته حاليا بين عشرة آلاف و نقطة والحديث عن هاتين المنطقتين ينطبق عليه ما سبق الحديث عنه من حيث الدعم والمقاومة فكسر الدعم يعد بداية هبوط على المدى القصير بينما اختراق المقاومة يعد إشارة صعود كذلك وتأجيل عمليات التصحيح المرتقبة لبعض الوقت. كما تنتظر الأسواق بحذر هذا الأسبوع نتائج اجتماع "الفيدرالي الأمريكي" الذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة كما هي إلا أن الخوف من إجراء بعض التعديلات على السياسة النقدية الداعمة للأسواق ما ورد من بعض الأنباء أن هناك خلافا بين الحزبين الحاكمين على بعض المواضيع المتعلقة بعمليات التيسير الكمي. وما زلنا نذكر بأن الاتجاه العام لا يزال صاعدا وأي تراجعات منتظرة لن تكون مفاجئة. » 2 من 1 « نهج للتعامل مع تباطؤ النمو وانخفاض أسعار الفائدة هناك حاجة إلى نهج جديد للتعامل مع تباطؤ النمو وانخفاض أسعار الفائدة وغياب التضخم، أحد الفروق الأساسية بين نظريات العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية يتمثل في أن نظريات العلوم الطبيعية - إن ثبتت صحتها -، تظل صالحة لكل زمان ومكان. وعلى النقيض، تعتمد صحة النظريات الاقتصادية على السياق. فقد كانت نظرية مالتوس عن توافر الغذاء صالحة للألفيات التي سبقت صوغه للنظرية، لكنها لم تكن صالحة لحقبة ما بعد الثورة الصناعية. وكانت أفكار كينز صالحة خلال فترة الكساد الكبير أكثر مما كانت عليه خلال الفترة التضخمية التي شهدتها سبعينيات القرن الماضي. وتتزايد قناعتي أن النظريات الاقتصادية الكلية الحالية التي تقوم على فرضية أن السياسة النقدية يمكن أن تحدد معدل التضخم، قـد لا تكون مناسبة للواقع الاقتصادي الحالي وبالتالي تقدم وصفات تضليلية على مستوى السياسات. فقد فشلت في توقع التباطؤ الانكماشي ، أو الأزمة 1990 في اليابان الذي بدأ عام المالية العالمية وتباطؤ التعافي وانخفاض التضخم دون المستوى المستهدف طوال عقد من التعافي، أو استمرارية المستويات العالية من الدين الحكومي بأسعار فائدة حقيقية منخفضة جـــدا. وفـهـم هـذه التطورات وصـوغ سياسات تستجيب لها بفعالية سيتطلبان على الأرجح أن يصمم الاقتصاديون الاقتصاد الكينزي القديم في ثوبه، "ما يمكن أن يطلق عليه استنادا إلى فكرة ألفين هانسن عن الركود المزمن" الجديد في حقبة ما بعد الكساد الكبير. ويلخص هذا المقال الأساس الذي يدعو إلى تبني نهج جديد إزاء الاقتصادات الكلية عن طريق تسليط الضوء على التغيرات الهيكلية الكبيرة في اقتصاد العالم الصناعي، ويوضح منظور الركود المزمن، ويستخلص بعض الانعكاسات بالنسبة للسياسات. وحول شح الاستثمارات فما لم يحدث تغير في الاتجاهات السائدة الحالية سيشهد عـدد السكان الذين هم في سن العمل انخفاضا في دول العالم الصناعي خلال الجيل التالي، كما سينخفض عدد السكان الذين هم في سن العمل في الصين أيضا. وفي الوقت نفسه أفضت الاتجاهات السائدة نحو زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة، على سبيل المثال، إلى زيـادة عدد النساء العاملات في الولايات المتحدة في الوقت الحالي مقارنة بالرجال. وتؤدي هذه التطورات الديموغرافية إلى زوال الطلب على السلع الرأسمالية الجديدة لتسليح قوة العمل المتنامية واستيعابها. ومـ يعزز هـذا الاتجاه ملاحظة حدوث انخفاض حاد في المبلغ المدخر المطلوب لشراء كمية معينة من السلع الرأسمالية، نتيجة الانخفاض الحاد في الأسعار النسبية للمعدات، ولا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات. فاليوم أصبح لدى هاتف آيفون دولار قدرة حاسوبية 500 الذي يبلغ ثمنه أكبر مما كانت لدى الحاسوب الفائق الذي أنتجته شركة كراي منذ جيل مضى. إضافة إلى انخفاض أسعار السلع الرأسمالية، يشجع الاتجاه الهبوطي في أسعارها إلى تأجيل الاستثمار. إضــافــة إلى ذلـــك، ارتـبـطـت الـثـورة التكنولوجية بتجزؤ أوسع للاقتصاد. فقد أدت التجارة الإلكترونية إلى انخفاض الطلب على متاجر التسوق، وأدت الحوسبة السحابية إلى انخفاض الطلب على الحيز المكتبي عن طريق إزالة الحاجة إلى خزائن حفظ الملفات، ما سمح بإضفاء طابع شخصي على المكاتب بضغطة زر، وينطبق ذلك حتى على الصور العائلية المعلقة على الجدران. ويتطلب أسلوب التكسير الهيدروليكي لاستخراج النفط والغاز الطبيعي رأسمال أقل بكثير من تقنيات الحفر التقليدية، وتيسر تكنولوجيا المعلومات استهداف أماكن التنقيب، ما يزيد من انخفاض الطلب على الاستثمار. وتتيح التكنولوجيا الآن تقاسم كل شيء من الشقق بطرقلم نكن نتخيلها منذ أصبحت الأجيال الصاعدة تتطلع إلى السكن في شقق قليلة الأثاث وليس في منازل كبيرة. ويذهب كثيرون إلى تزايد القوة الاحتكارية - على الأقلفي الولايات المتحدة - ما أدى إلى تثبيط الاستثمارات الجديدة. وأدى تزايد امتلاك حق النقض دون ضوابط إلى تباطؤ الاستثمار العام في البنية التحتية الذي وصل مستواه على أساس صاف في الولايات المتحدة إلى أقل من نصف مستوياته السابقة. وتتمثل حصيلة هذه التطورات في انخفاض الطلب على الاستثمار انخفاضا كبيرا، بصرف النظر عن مستويات أسعار الفائدة. في الوقت الذي انخفض فيه الطلب على الاستثمار، اجتمع عدد من العوامل التي أدت إلى زيادة الادخار. فالجزء الأكبر من الدخل يذهب إلى فئات السكان الأعلى دخلا، وهي الفئات التي لديها نزعة أكبر للادخار. وزيـادة ربحية الشركات مقترنة بانخفاض أسعار الفائدة، تعني زيادة الأربــاح المحتجزة لدى الشركات. ويؤدي تزايد عدم اليقين المرتبط بتنامي الشكوك حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمعاشات التقاعدية وارتفاع مخاطر حدوث زيادات ضريبية في المستقبل إلى زيادة الادخار. وبالمثل، يؤدي انخفاض نمو الدخل المتوقع في المستقبل إلى زيادة الحاجة إلى الادخار للمستقبل. وتشديد القيود التنظيمية المالية والقيود الموروثة يعني أن تواجه الأسر المعيشية صعوبة أكـ في الاقــ اض والإنـفـاق، ما يؤدي إلى زيادة الادخـار الإجـ لي. ويمكن أن يحدث ذلك إما لحماية المستهلك - كما يحدث مثلا عندما تـؤدي زيـادة الدفعات المقدمة الإلزامية إلى انخفاض القروض العقارية - أو بسبب الأعباء التنظيمية على الوسطاء الماليين عن طريق زيادة رأس المال الإلزامي على سبيل المثال. وبـالـتـالي، أدت الـتـغـ ات الهيكلية في الاقتصاد إلى زيــادة الادخــار وخفض الاستثمارات على السواء... يتبع. تتيح التكنولوجيا الآن تقاسم كل شيء من الشقق بطرق لم نكن نتخيلها منذ أصبحت الأجيال الصاعدة تتطلع إلى السكن في شقق قليلة الأثاث وليس في منازل كبيرة. ويذهب كثيرون إلى تزايد القوة الاحتكارية - على الأقل في الولايات المتحدة - ما أدى إلى تثبيط الاستثمارات الجديدة. لورانس سامرز * أستاذ في جامعة هارفارد ورئيسها سابقا، وزير الخزانة الأمريكي سابقا كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10153 ، العدد 2021 يوليو 29 هـ، الموافق 1442 ذو الحجة 19 الخميس 10 بسام سليمان العبيد * محلل اقتصادي